CRM pentru membri

Un widget de abonare la newsletter integrat pe site-ul tău creează un contact odată ce abonatul își confirmă email-ul. Noul contact este marcat ca abonat și poate purta o etichetă din widget-ul prin care a venit.

O persoană care nu este membru și se înregistrează la un eveniment devine contact, indiferent dacă evenimentul este gratuit sau cu bilet. Prezența este înregistrată pe fișa contactului, deci poți vedea fiecare eveniment la care a participat o persoană înainte să se alăture vreodată.

O donație creează o înregistrare de contact pentru donator dacă nu există deja una, iar istoricul donațiilor se acumulează pe acea înregistrare. Donatorul de azi este deseori membrul de mâine.

Un formular setat să accepte răspunsuri de la oricine cu o adresă de email creează un contact pentru fiecare respondent nou. Formularele restricționate doar membrilor autentificați nu creează contacte.

Administratorii pot adăuga un contact manual sau pot importa contacte în masă din CSV, alături de membri, plăți istorice și prezență la evenimente. Statusurile contactelor pot fi atribuite direct dintr-o coloană din foaia de calcul în timpul importului.

Adresele de email sunt verificate la fiecare punct de intrare: dacă un donator se abonează ulterior la newsletter-ul tău cu același email, ambele acțiuni ajung pe o singură înregistrare de contact. Sistemul refuză un al doilea contact cu un email deja folosit.

Pentru înregistrările care au intrat ca duplicate, de exemplu printr-un import al unei liste de mailing vechi, Orgo sugerează potriviri probabile bazate pe email-uri similare și nume care se potrivesc. Îmbinarea permite unui administrator să aleagă ce date supraviețuiesc și funcționează între două contacte sau între un contact și un membru.

Fiecare îmbinare este înregistrată cu o instantanee a ambelor înregistrări, iar un administrator poate anula o îmbinare timp de până la 30 de zile.

Pentru fiecare contact poți vedea fiecare plată, fiecare eveniment la care a participat, fiecare document semnat și fiecare email trimis, plus dacă este abonat la newsletter-ul tău. Fără a verifica încrucișat între un instrument de mailing și o foaie de calcul.

Contactele pot purta etichete pentru segmentare, note datate atribuite administratorului care le-a scris și aceleași câmpuri personalizate pe care organizația ta le definește pentru profilurile de membru.

Fiecare contact poartă propria stare de abonament și un link personal de dezabonare. Dezabonările sunt înregistrate pe fișa contactului și jurnalizate.

Statusurile sunt definite per organizație, mai degrabă decât alese dintr-o listă fixă, deci pot marca cât de aproape este un contact de a se alătura, de exemplu un potențial membru pe care vrei să-l vezi devenind membru. Fiecare schimbare de status este marcată cu dată și oră.

Administratorii mută un contact de-a lungul pipeline-ului până devine membru, iar numărul de statusuri este vizibil dintr-o privire, deci poți vedea câte persoane se află la fiecare etapă.

Newsletter-ele pot merge către toți membrii, toate contactele, doar contactele abonate, un grup sau o filială specifică, participanții la evenimente, sau o listă statică sau dinamică pe care organizația ta o creează, cum ar fi donatorii.

Într-o organizație cu mai multe filiale, fiecare filială își gestionează propriile contacte, în timp ce nivelul național păstrează accesul la toate.

Administratorii cu permisiuni suficiente pot exporta contactele în CSV oricând, iar fiecare export este înregistrat, deci poți vedea cine a exportat ce și când.

Un administrator creează un cont de membru direct dintr-o fișă de contact. Detaliile de profil se transferă, iar noul membru primește un email pentru a confirma contul și a configura accesul.

Istoricul donațiilor și plăților, prezența la evenimente, etichetele, câmpurile personalizate și abonamentul la newsletter se mută în contul de membru, deci ani de implicare nu se pierd în momentul în care cineva se alătură.

Dacă o persoană se înregistrează ca membru folosind un email care există deja ca și contact, datele sale de contact sunt transferate în noul cont. Instrumentul de îmbinare permite de asemenea administratorilor să combine un contact cu un membru existent.

Contactele nu se pot autentifica pe platforma de membru: nu au parolă și nici permisiuni de membru. Singura excepție este o vizualizare limitată a evenimentelor, unde un contact se poate autentifica pentru a vedea doar evenimentele la care s-a înregistrat.