CRM członkowski

Widżet zapisu do newslettera osadzony na Twojej stronie tworzy kontakt, gdy tylko subskrybent potwierdzi swój adres e-mail. Nowy kontakt jest oznaczony jako subskrybujący i może nieść tag z widżetu, przez który przyszedł.

Osoba niebędąca członkiem, która rejestruje się na wydarzenie, staje się kontaktem, niezależnie od tego, czy wydarzenie jest bezpłatne, czy biletowane. Frekwencja jest zapisywana na rekordzie kontaktu, więc możesz zobaczyć każde wydarzenie, w którym dana osoba uczestniczyła, zanim dołączyła jako członek.

Darowizna tworzy rekord kontaktu dla darczyńcy, jeśli jeszcze nie istnieje, a historia darowizn narasta na tym rekordzie. Dzisiejszy darczyńca to często jutrzejszy członek.

Formularz ustawiony tak, by akceptować odpowiedzi od każdej osoby z adresem e-mail, tworzy kontakt dla każdego nowego respondenta. Formularze ograniczone do zalogowanych członków nie tworzą kontaktów.

Administratorzy mogą dodać kontakt ręcznie lub zaimportować kontakty masowo z pliku CSV, wraz z członkami, historycznymi płatnościami i frekwencją na wydarzeniach. Statusy kontaktów można przypisać bezpośrednio z kolumny arkusza podczas importu.

Adresy e-mail są dopasowywane w każdym punkcie wejścia: jeśli darczyńca później zapisze się do newslettera tym samym adresem, obie akcje trafią na jeden rekord kontaktu. System odrzuca drugi kontakt z adresem e-mail już będącym w użyciu.

Dla rekordów, które wśliznęły się jako duplikaty, na przykład przy imporcie starej listy mailingowej, Orgo sugeruje prawdopodobne dopasowania na podstawie podobnych adresów e-mail i pasujących nazw. Scalanie pozwala administratorowi wybrać, które dane przetrwają, i działa zarówno między dwoma kontaktami, jak i między kontaktem a członkiem.

Każde scalenie jest rejestrowane wraz z migawką obu rekordów, a administrator może cofnąć scalenie w ciągu 30 dni.

Dla każdego kontaktu widzisz każdą płatność, każde wydarzenie, w którym uczestniczył, każdy podpisany dokument i każdy wysłany e-mail, a także to, czy jest subskrybentem newslettera. Bez porównywania narzędzia do mailingu z arkuszem kalkulacyjnym.

Kontakty mogą nieść tagi do segmentacji, datowane notatki przypisane do administratora, który je napisał, oraz te same pola niestandardowe, które Twoja organizacja definiuje dla profili członków.

Każdy kontakt niesie własny stan subskrypcji i osobisty link do rezygnacji z subskrypcji. Rezygnacje są zapisywane na rekordzie kontaktu i rejestrowane.

Statusy są definiowane per organizacja, a nie wybierane z ustalonej listy, więc mogą oznaczać, jak blisko dołączenia jest dany kontakt, na przykład potencjalny członek, który ma się nim stać. Każda zmiana statusu ma znacznik czasu.

Administratorzy przesuwają kontakt wzdłuż lejka, aż stanie się członkiem, a liczby statusów są widoczne na pierwszy rzut oka, więc możesz zobaczyć, ile osób znajduje się na każdym etapie.

Newslettery można wysyłać do wszystkich członków, wszystkich kontaktów, tylko subskrybujących kontaktów, konkretnej grupy lub oddziału, uczestników wydarzeń, lub statycznej bądź dynamicznej listy tworzonej przez Twoją organizację, na przykład darczyńców.

W organizacji wieloodziałowej każdy oddział zarządza własnymi kontaktami, podczas gdy poziom krajowy ma dostęp do wszystkich.

Administratorzy z odpowiednimi uprawnieniami mogą w dowolnym momencie eksportować kontakty do CSV, a każdy eksport jest rejestrowany, więc możesz zobaczyć, kto co i kiedy wyeksportował.

Administrator tworzy konto członka bezpośrednio z rekordu kontaktu. Dane profilu są przenoszone, a nowy członek otrzymuje e-mail z potwierdzeniem konta i konfiguracją dostępu.

Historia darowizn i płatności, frekwencja na wydarzeniach, tagi, pola niestandardowe i subskrypcja newslettera przenoszą się na konto członka, więc lata zaangażowania nie giną w momencie dołączenia.

Jeśli osoba rejestruje się jako członek, używając adresu e-mail, który już istnieje jako kontakt, jej dane kontaktu są przenoszone na nowe konto. Narzędzie do scalania pozwala też administratorom połączyć kontakt z istniejącym członkiem.

Kontakty nie mogą logować się do platformy członkowskiej: nie mają hasła ani uprawnień członka. Jedynym wyjątkiem jest ograniczony widok wydarzeń, w którym kontakt może się uwierzytelnić, aby zobaczyć wyłącznie wydarzenia, na które się zarejestrował.