CRM per soci

Un widget di iscrizione alla newsletter incorporato nel tuo sito web crea un contatto una volta che l'iscritto conferma la propria email. Il nuovo contatto viene contrassegnato come iscritto e puo portare un tag dal widget da cui e arrivato.

Un non socio che si iscrive a un evento diventa un contatto, sia che l'evento sia gratuito o a pagamento. La presenza viene registrata sul record di contatto, cosi puoi vedere ogni evento a cui una persona ha partecipato prima di iscriversi.

Una donazione crea un record di contatto per il donatore se non ne esiste gia uno, e la storia delle donazioni si accumula su quel record. Il donatore di oggi e spesso il socio di domani.

Un modulo impostato per accettare risposte da chiunque abbia un indirizzo email crea un contatto per ogni nuova persona che risponde. I moduli riservati ai soci autenticati non creano contatti.

Gli amministratori possono aggiungere un contatto manualmente o importare contatti in blocco da CSV, insieme a soci, pagamenti storici e presenze agli eventi. Gli stati dei contatti possono essere assegnati direttamente da una colonna del foglio di calcolo durante l'importazione.

Gli indirizzi email vengono confrontati a ogni punto di ingresso: se un donatore si iscrive successivamente alla tua newsletter con la stessa email, entrambe le azioni finiscono su un solo record di contatto. Il sistema rifiuta un secondo contatto con un'email gia in uso.

Per i record che sono scivolati dentro come duplicati, ad esempio tramite l'importazione di una vecchia mailing list, Orgo suggerisce probabili corrispondenze basate su email simili e nomi corrispondenti. L'unione permette a un amministratore di scegliere quali dati sopravvivono, e funziona sia tra due contatti sia tra un contatto e un socio.

Ogni unione viene registrata con un'istantanea di entrambi i record, e un amministratore puo annullare un'unione fino a 30 giorni dopo.

Per ogni contatto puoi vedere ogni pagamento, ogni evento a cui ha partecipato, ogni documento firmato e ogni email inviata, oltre a sapere se e iscritto alla tua newsletter. Nessun incrocio tra uno strumento di mailing e un foglio di calcolo.

I contatti possono portare tag per la segmentazione, note datate attribuite all'amministratore che le ha scritte e gli stessi campi personalizzati definiti dalla tua organizzazione per i profili dei soci.

Ogni contatto porta il proprio stato di iscrizione e un link di disiscrizione personale. Le disiscrizioni vengono registrate sul record di contatto e tracciate.

Gli stati sono definiti per organizzazione anziche scelti da un elenco fisso, cosi possono indicare quanto un contatto e vicino a iscriversi, ad esempio un lead che vuoi far diventare socio. Ogni cambio di stato ha una marca temporale.

Gli amministratori fanno avanzare un contatto lungo la pipeline fino a farlo diventare socio, e i conteggi degli stati sono visibili a colpo d'occhio, cosi puoi vedere quante persone si trovano in ogni fase.

Le newsletter possono essere inviate a tutti i soci, tutti i contatti, solo ai contatti iscritti, a un gruppo o sezione specifici, ai partecipanti a un evento, o a un elenco statico o dinamico creato dalla tua organizzazione, come i donatori.

In un'organizzazione multi-sezione, ogni sezione gestisce i propri contatti mentre il livello nazionale mantiene l'accesso a tutti quanti.

Gli amministratori con permessi sufficienti possono esportare i contatti in CSV in qualsiasi momento, e ogni esportazione viene registrata, cosi puoi vedere chi ha esportato cosa e quando.

Un amministratore crea un account socio direttamente da un record di contatto. I dettagli del profilo vengono trasferiti, e il nuovo socio riceve un'email per confermare l'account e configurare l'accesso.

La storia delle donazioni e dei pagamenti, la presenza agli eventi, i tag, i campi personalizzati e l'iscrizione alla newsletter si spostano sull'account socio, cosi anni di coinvolgimento non vanno persi nel momento in cui qualcuno si iscrive.

Se una persona si registra come socio usando un'email che esiste gia come contatto, i suoi dati di contatto vengono trasferiti al nuovo account. Lo strumento di unione permette inoltre agli amministratori di combinare un contatto con un socio esistente.

I contatti non possono accedere alla piattaforma soci: non hanno password ne permessi da socio. L'unica eccezione e una vista limitata sugli eventi, dove un contatto puo autenticarsi per vedere solo gli eventi a cui si e iscritto.