Mitglieder-CRM

Ein auf Ihrer Website eingebettetes Newsletter-Anmeldeformular erstellt einen Kontakt, sobald der Abonnent seine E-Mail bestätigt. Der neue Kontakt wird als abonniert markiert und kann ein Tag aus dem Widget tragen, über das er kam.

Ein Nicht-Mitglied, das sich für eine Veranstaltung anmeldet, wird zum Kontakt, egal ob die Veranstaltung kostenlos oder kostenpflichtig ist. Die Teilnahme wird im Kontaktdatensatz erfasst, sodass Sie jede Veranstaltung sehen können, die eine Person besucht hat, bevor sie überhaupt beigetreten ist.

Eine Spende erstellt einen Kontaktdatensatz für den Spender, falls noch keiner existiert, und die Spendenhistorie sammelt sich auf diesem Datensatz. Der Spender von heute ist oft das Mitglied von morgen.

Ein Formular, das Antworten von jeder Person mit einer E-Mail-Adresse akzeptiert, erstellt für jeden neuen Absender einen Kontakt. Formulare, die auf angemeldete Mitglieder beschränkt sind, erstellen keine Kontakte.

Admins können einen Kontakt von Hand hinzufügen oder Kontakte in großen Mengen per CSV importieren, zusammen mit Mitgliedern, historischen Zahlungen und Veranstaltungsteilnahme. Kontaktstatus können beim Import direkt aus einer Tabellenspalte zugewiesen werden.

E-Mail-Adressen werden an jedem Eintrittspunkt abgeglichen: Abonniert ein Spender später Ihren Newsletter mit derselben E-Mail, landen beide Aktionen auf einem Kontaktdatensatz. Das System verweigert einen zweiten Kontakt mit einer bereits verwendeten E-Mail.

Für Datensätze, die als Duplikate durchgerutscht sind, zum Beispiel durch den Import einer alten Mailingliste, schlägt Orgo wahrscheinliche Übereinstimmungen anhand ähnlicher E-Mails und passender Namen vor. Beim Zusammenführen wählt ein Admin, welche Daten erhalten bleiben, und es funktioniert sowohl zwischen zwei Kontakten als auch zwischen einem Kontakt und einem Mitglied.

Jede Zusammenführung wird mit einem Schnappschuss beider Datensätze protokolliert, und ein Admin kann eine Zusammenführung bis zu 30 Tage lang rückgängig machen.

Für jeden Kontakt sehen Sie jede Zahlung, jede besuchte Veranstaltung, jedes unterschriebene Dokument und jede gesendete E-Mail, sowie ob eine Newsletter-Anmeldung besteht. Kein Abgleich zwischen einem Mailing-Tool und einer Tabelle.

Kontakte können Tags zur Segmentierung tragen, datierte Notizen, dem verfassenden Admin zugeordnet, sowie dieselben individuellen Felder, die Ihre Organisation für Mitgliederprofile definiert.

Jeder Kontakt trägt seinen eigenen Abonnementstatus und einen persönlichen Abmeldelink. Abmeldungen werden im Kontaktdatensatz erfasst und protokolliert.

Status werden pro Organisation definiert, statt aus einer festen Liste gewählt zu werden, sodass sie zeigen können, wie nahe ein Kontakt am Beitritt ist – zum Beispiel ein Lead, den Sie zum Mitglied machen möchten. Jede Statusänderung wird mit Zeitstempel versehen.

Admins bewegen einen Kontakt entlang der Pipeline, bis er Mitglied wird, und Statuszahlen sind auf einen Blick sichtbar, sodass Sie sehen, wie viele Personen in jeder Phase stehen.

Newsletter können an alle Mitglieder, alle Kontakte, nur abonnierte Kontakte, eine bestimmte Gruppe oder Ortsgruppe, Veranstaltungsteilnehmer oder eine statische oder dynamische Liste gehen, die Ihre Organisation erstellt, etwa Spender.

In einer Organisation mit mehreren Ortsgruppen verwaltet jede Ortsgruppe ihre eigenen Kontakte, während die nationale Ebene den Zugriff über alle hinweg behält.

Admins mit ausreichenden Berechtigungen können Kontakte jederzeit als CSV exportieren, und jeder Export wird protokolliert, sodass Sie sehen können, wer was wann exportiert hat.

Ein Admin erstellt direkt aus einem Kontaktdatensatz ein Mitgliedskonto. Profildetails werden übernommen, und das neue Mitglied erhält eine E-Mail zur Bestätigung des Kontos und zur Einrichtung des Zugangs.

Spenden- und Zahlungshistorie, Veranstaltungsteilnahme, Tags, individuelle Felder und Newsletter-Abonnement wandern zum Mitgliedskonto, sodass Jahre des Engagements beim Beitritt nicht verloren gehen.

Registriert sich eine Person mit einer E-Mail als Mitglied, die bereits als Kontakt existiert, werden ihre Kontaktdaten auf das neue Konto übertragen. Das Zusammenführungstool erlaubt Admins außerdem, einen Kontakt mit einem bestehenden Mitglied zu kombinieren.

Kontakte können sich nicht bei der Mitgliederplattform anmelden: Sie haben kein Passwort und keine Mitgliedsberechtigungen. Die einzige Ausnahme ist eine eingeschränkte Veranstaltungsansicht, bei der sich ein Kontakt authentifizieren kann, um nur die Veranstaltungen zu sehen, für die er sich angemeldet hat.