Členský CRM

Widget pro přihlášení k newsletteru vložený na vašem webu vytvoří kontakt, jakmile odběratel potvrdí svůj e-mail. Nový kontakt je označen jako přihlášený a může nést štítek podle widgetu, přes který přišel.

Nečlen, který se zaregistruje na akci, se stane kontaktem, ať už je akce zdarma, nebo placená vstupenkou. Účast se zaznamená do záznamu kontaktu, takže vidíte každou akci, které se osoba zúčastnila ještě předtím, než se stala členem.

Dar vytvoří záznam kontaktu pro dárce, pokud ještě neexistuje, a historie darů se na tomto záznamu hromadí. Dnešní dárce je často zítřejším členem.

Formulář nastavený tak, aby přijímal odpovědi od kohokoli s e-mailovou adresou, vytvoří kontakt pro každého nového respondenta. Formuláře omezené jen na přihlášené členy kontakty nevytvářejí.

Administrátoři mohou přidat kontakt ručně nebo hromadně importovat kontakty z CSV, spolu s členy, historickými platbami a účastí na akcích. Stavy kontaktů lze při importu přiřadit přímo ze sloupce tabulky.

E-mailové adresy se porovnávají u každého vstupního bodu: pokud se dárce později přihlásí k odběru newsletteru se stejným e-mailem, obě akce se přiřadí k jednomu záznamu kontaktu. Systém odmítne druhý kontakt s e-mailem, který je již použit.

U záznamů, které se dostaly dovnitř jako duplicity, například při importu starého mailingového seznamu, Orgo navrhuje pravděpodobné shody na základě podobných e-mailů a shodných jmen. Slučování umožňuje administrátorovi zvolit, jaká data zůstanou zachována, a funguje mezi dvěma kontakty i mezi kontaktem a členem.

Každé sloučení je zaznamenáno se snímkem obou záznamů a administrátor může sloučení vrátit zpět až po dobu 30 dní.

U každého kontaktu vidíte každou platbu, každou navštívenou akci, každý podepsaný dokument a každý odeslaný e-mail, plus zda je přihlášen k odběru vašeho newsletteru. Žádné porovnávání mezi mailingovým nástrojem a tabulkou.

Kontakty mohou nést štítky pro segmentaci, datované poznámky přiřazené administrátorovi, který je napsal, a stejná vlastní pole, jaká vaše organizace definuje pro členské profily.

Každý kontakt nese svůj vlastní stav odběru a osobní odkaz pro odhlášení. Odhlášení se zaznamenávají u kontaktu a loguje se.

Stavy se definují za organizaci, nikoli vybírají z pevného seznamu, takže mohou označovat, jak blízko je kontakt ke vstupu, například zájemce, kterého chcete proměnit ve člena. Každá změna stavu je opatřena časovým razítkem.

Administrátoři posouvají kontakt pipeline, dokud se nestane členem, a počty podle stavu jsou na první pohled viditelné, takže vidíte, kolik lidí je v jaké fázi.

Newslettery lze poslat všem členům, všem kontaktům, jen přihlášeným kontaktům, konkrétní skupině nebo pobočce, účastníkům akcí, nebo statickému či dynamickému seznamu, který si vaše organizace vytvoří, například dárcům.

Ve vícepobočkové organizaci každá pobočka spravuje své vlastní kontakty, zatímco celostátní úroveň má přístup ke všem.

Administrátoři s dostatečnými oprávněními mohou kdykoli exportovat kontakty do CSV a každý export je zaznamenán, takže vidíte, kdo co a kdy exportoval.

Administrátor vytvoří členský účet přímo ze záznamu kontaktu. Údaje profilu se přenesou a nový člen dostane e-mail k potvrzení účtu a nastavení přístupu.

Historie darů a plateb, účast na akcích, štítky, vlastní pole a odběr newsletteru se přesunou na členský účet, takže roky angažovanosti se v okamžiku vstupu neztrácejí.

Pokud se osoba zaregistruje jako člen s e-mailem, který už existuje jako kontakt, jeho data kontaktu se přenesou na nový účet. Nástroj pro slučování také umožňuje administrátorům sloučit kontakt s existujícím členem.

Kontakty se nemohou přihlásit do členské platformy: nemají heslo ani členská oprávnění. Jedinou výjimkou je omezené zobrazení akcí, kde se kontakt může ověřit, aby viděl jen akce, na které se zaregistroval.