Členský CRM

Widget na prihlásenie k odberu newslettra zabudovaný na vašej webstránke vytvorí kontakt hneď, ako odberateľ potvrdí svoj email. Nový kontakt je označený ako prihlásený a môže niesť štítok podľa widgetu, cez ktorý prišiel.

Neklenský používateľ, ktorý sa zaregistruje na podujatie, sa stane kontaktom, či už je podujatie bezplatné alebo s lístkami. Účasť sa zaznamenáva na záznam kontaktu, takže vidíte každé podujatie, na ktorom bol osoba prítomná ešte predtým, ako sa vôbec stala členom.

Dar vytvorí záznam kontaktu pre darcu, ak ešte neexistuje, a história darov sa hromadí na tomto zázname. Dnešný darca je často zajtrajším členom.

Formulár nastavený na prijímanie odpovedí od kohokoľvek s emailovou adresou vytvorí kontakt pre každého nového respondenta. Formuláre obmedzené len na prihlásených členov kontakty nevytvárajú.

Administrátori môžu pridať kontakt ručne alebo hromadne importovať kontakty z CSV, spolu s členmi, historickými platbami a účasťou na podujatiach. Stavy kontaktov je možné priradiť priamo zo stĺpca v tabuľke počas importu.

Emailové adresy sa porovnávajú pri každom vstupnom bode: ak sa darca neskôr prihlási na váš newsletter s rovnakým emailom, obe akcie sa uložia do jedného záznamu kontaktu. Systém odmietne druhý kontakt s emailom, ktorý je už používaný.

Pre záznamy, ktoré sa vkradli ako duplicity, napríklad prostredníctvom importu starého mailingového zoznamu, Orgo navrhuje pravdepodobné zhody na základe podobných emailov a zhodujúcich sa mien. Zlučovanie umožňuje administrátorovi vybrať, ktoré dáta prežijú, a funguje medzi dvoma kontaktmi alebo medzi kontaktom a členom.

Každé zlúčenie sa zaznamenáva so snímkou oboch záznamov a administrátor môže zlúčenie vrátiť späť až 30 dní.

Pri každom kontakte vidíte každú platbu, každé navštívené podujatie, každý podpísaný dokument a každý odoslaný email, plus či je prihlásený na váš newsletter. Žiadne krížové porovnávanie medzi mailingovým nástrojom a tabuľkou.

Kontakty môžu niesť štítky na segmentáciu, dátované poznámky pripísané administrátorovi, ktorý ich napísal, a rovnaké vlastné polia, aké vaša organizácia definuje pre členské profily.

Každý kontakt nesie vlastný stav odberu a osobný odkaz na odhlásenie. Odhlásenia sa zaznamenávajú na záznam kontaktu a logujú sa.

Stavy sú definované podľa organizácie namiesto výberu z pevného zoznamu, takže môžu označovať, ako blízko je kontakt k vstupu, napríklad záujemca, z ktorého chcete mať člena. Každá zmena stavu je časovo označená.

Administrátori posúvajú kontakt po pipeline, kým sa nestane členom, a počty podľa stavu sú viditeľné na prvý pohľad, takže vidíte, koľko ľudí sa nachádza v každej fáze.

Newslettre je možné posielať všetkým členom, všetkým kontaktom, iba prihláseným kontaktom, konkrétnej skupine alebo pobočke, účastníkom podujatia, alebo statickému či dynamickému zoznamu, ktorý si vaša organizácia vytvorí, napríklad darcom.

Vo viacpobočkovej organizácii každá pobočka spravuje vlastné kontakty, zatiaľ čo národná úroveň má prístup naprieč všetkými.

Administrátori s dostatočnými oprávneniami môžu kedykoľvek exportovať kontakty do CSV a každý export sa zaznamenáva, takže vidíte, kto čo a kedy exportoval.

Administrátor vytvorí členský účet priamo zo záznamu kontaktu. Údaje profilu sa prenesú a nový člen dostane email na potvrdenie účtu a nastavenie prístupu.

História darov a platieb, účasť na podujatiach, štítky, vlastné polia a prihlásenie na newsletter sa presunú na členský účet, takže roky angažovanosti sa nestratia v okamihu, keď sa niekto pridá.

Ak sa osoba zaregistruje ako člen s emailom, ktorý už existuje ako kontakt, jej dáta z kontaktu sa prenesú na nový účet. Nástroj na zlučovanie tiež umožňuje administrátorom spojiť kontakt s existujúcim členom.

Kontakty sa nemôžu prihlásiť do členskej platformy: nemajú heslo ani členské oprávnenia. Jedinou výnimkou je obmedzený pohľad na podujatia, kde sa kontakt môže overiť, aby videl iba podujatia, na ktoré sa zaregistroval.