CRM de socios

Un widget de alta a la newsletter incrustado en tu web crea un contacto en cuanto el suscriptor confirma su correo electrónico. El nuevo contacto queda marcado como suscrito y puede llevar una etiqueta del widget por el que llegó.

Una persona que no es socia y se inscribe en un evento se convierte en contacto, sea el evento gratuito o de pago. La asistencia se registra en la ficha del contacto, de modo que puedes ver todos los eventos a los que asistió una persona antes de unirse.

Una donación crea una ficha de contacto para el donante si aún no existe, y el historial de donaciones se va acumulando en esa ficha. El donante de hoy suele ser el socio de mañana.

Un formulario configurado para aceptar respuestas de cualquier persona con correo electrónico crea un contacto por cada nuevo respondente. Los formularios restringidos a socios con sesión iniciada no crean contactos.

Los administradores pueden añadir un contacto a mano o importar contactos en bloque desde CSV, junto con socios, pagos históricos y asistencia a eventos. Los estados de contacto pueden asignarse directamente desde una columna de la hoja de cálculo durante la importación.

Las direcciones de correo se comparan en cada punto de entrada: si un donante más tarde se suscribe a tu newsletter con el mismo correo, ambas acciones se registran en una sola ficha de contacto. El sistema rechaza un segundo contacto con un correo ya en uso.

Para fichas que se colaron como duplicadas, por ejemplo a través de la importación de una lista de correo antigua, Orgo sugiere posibles coincidencias basadas en correos similares y nombres coincidentes. La fusión permite a un administrador elegir qué datos prevalecen, y funciona tanto entre dos contactos como entre un contacto y un socio.

Cada fusión queda registrada con una instantánea de ambas fichas, y un administrador puede revertir una fusión durante un plazo de hasta 30 días.

Para cada contacto puedes ver cada pago, cada evento al que asistió, cada documento firmado y cada correo enviado, además de si está suscrito a tu newsletter. Sin cruzar datos entre una herramienta de correo y una hoja de cálculo.

Los contactos pueden llevar etiquetas para segmentación, notas fechadas atribuidas al administrador que las escribió, y los mismos campos personalizados que tu organización define para los perfiles de socio.

Cada contacto lleva su propio estado de suscripción y un enlace de baja personal. Las bajas quedan registradas en la ficha del contacto y auditadas.

Los estados se definen por organización en lugar de elegirse de una lista fija, de modo que pueden marcar lo cerca que está un contacto de unirse, por ejemplo un candidato que quieres convertir en socio. Cada cambio de estado queda fechado.

Los administradores mueven un contacto a lo largo del embudo hasta que se convierte en socio, y los recuentos por estado se ven de un vistazo, para que puedas saber cuántas personas hay en cada etapa.

Las newsletters pueden enviarse a todos los socios, todos los contactos, solo a contactos suscritos, a un grupo o sección específicos, a los asistentes a un evento, o a una lista estática o dinámica que cree tu organización, como los donantes.

En una organización con varias secciones, cada sección gestiona sus propios contactos mientras que el nivel nacional mantiene el acceso a todos ellos.

Los administradores con permisos suficientes pueden exportar contactos a CSV en cualquier momento, y cada exportación queda registrada, para que puedas ver quién exportó qué y cuándo.

Un administrador crea una cuenta de socio directamente desde una ficha de contacto. Los datos del perfil se transfieren, y el nuevo socio recibe un correo para confirmar la cuenta y configurar el acceso.

El historial de donaciones y pagos, la asistencia a eventos, las etiquetas, los campos personalizados y la suscripción a la newsletter se trasladan a la cuenta de socio, de modo que años de compromiso no se pierden en el momento en que alguien se une.

Si una persona se registra como socio usando un correo que ya existe como contacto, sus datos de contacto se transfieren a la nueva cuenta. La herramienta de fusión también permite a los administradores combinar un contacto con un socio existente.

Los contactos no pueden iniciar sesión en la plataforma de socios: no tienen contraseña ni permisos de socio. La única excepción es una vista limitada de eventos, en la que un contacto puede autenticarse para ver solo los eventos en los que se inscribió.